estimate

Estimate en inglés para contratistas en USA

Si todavía no vas a cobrar y primero necesitas presentar precio, este documento te ayuda a cotizar con claridad.

Documento4 elementos

Lectura rápida

Cuando usarlo

Usa estimate cuando el cliente todavía no aprueba el trabajo o cuando necesitas confirmar alcance y precio antes de ejecutarlo.

Error que evita

No envíes una invoice demasiado pronto. Si el cliente solo pidió precio, estimate o quote encajan mejor.

Cuando usarlo

Usalo en esta situación

Usa estimate cuando el cliente todavía no aprueba el trabajo o cuando necesitas confirmar alcance y precio antes de ejecutarlo.

Evita esto

No envíes una invoice demasiado pronto. Si el cliente solo pidió precio, estimate o quote encajan mejor.

Estructura

Revisa estos datos antes de enviar el documento para que tu cliente entienda el trabajo, el importe y las condiciones.

Título tipo Estimate o Job Estimate.

Descripción del alcance del trabajo.

Precio estimado y vigencia de la cotización.

Siguiente paso para aprobar y convertir a invoice.

Siguiente paso

past due invoice

Usa past due cuando ya venció la fecha y necesitas formalizar que el pago está atrasado.

quote

Usa quote cuando quieres entregar un precio claro, breve y aprobable antes de pasar a invoice.

change order

Cuando el cliente agrega tareas, materiales o cambios que no estaban en el estimate original.

invoice reminder

Sirve cuando la invoice ya fue enviada y solo falta empujar confirmación o pago.