estimate

Estimate en inglés para contratistas en USA

Si todavia no vas a cobrar y primero necesitas presentar precio, este documento te ayuda a cotizar con claridad.

Documento 4 elementos

Lectura rápida

Cuando usarlo

Usa estimate cuando el cliente todavia no aprueba el trabajo o cuando necesitas confirmar alcance y precio antes de ejecutarlo.

Error que evita

No envies una invoice demasiado pronto. Si el cliente solo pidio precio, estimate o quote encajan mejor.

Cuando usarlo

Usalo en esta situación

Usa estimate cuando el cliente todavia no aprueba el trabajo o cuando necesitas confirmar alcance y precio antes de ejecutarlo.

Evita esto

No envies una invoice demasiado pronto. Si el cliente solo pidio precio, estimate o quote encajan mejor.

Estructura

Este bloque deja clara la jerarquia del documento para que el usuario entienda que piezas tiene que ver visibles antes de enviarlo.

Titulo tipo Estimate o Job Estimate.

Descripción del alcance del trabajo.

Precio estimado y vigencia de la cotización.

Siguiente paso para aprobar y convertir a invoice.

Siguiente paso

past due invoice

Usa past due cuando ya vencio la fecha y necesitas formalizar que el pago esta atrasado.

quote

Usa quote cuando quieres entregar un precio claro, breve y aprobable antes de pasar a invoice.

change order

Cuando el cliente agrega tareas, materiales o cambios que no estaban en el estimate original.

invoice reminder

Sirve cuando la invoice ya fue enviada y solo falta empujar confirmación o pago.